Samsung Electronics เคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “หน่วยความจำ” ซึ่งทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้กลับถูกคู่แข่งสำคัญอย่าง SK Hynix แซงหน้าไปในด้านการพัฒนาชิปเจเนอเรชั่นใหม่ที่มีความสำคัญต่อการผลิตชิป AI ที่เป็นที่ต้องการของ Nvidia บริษัทชั้นนำในด้าน AI Silicon การสูญเสียครั้งนี้ทำให้กำไรของ Samsung ลดลง และมูลค่าตลาดของบริษัทหายไปประมาณ 126 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก S&P Capital IQ พร้อมกับการขอโทษจากผู้บริหารระดับสูงที่ออกมาชี้แจงถึงผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัท
เทคโนโลยีหน่วยความจำมีความสำคัญในการเก็บข้อมูลและมีการใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงแล็ปท็อป โดยในอดีต Samsung เป็นผู้นำด้านนี้แบบไร้คู่แข่ง ทั้งจากคู่แข่งรายอื่นในเกาหลีใต้เองอย่าง SK Hynix และจากบริษัทในสหรัฐฯ เช่น Micron อย่างไรก็ตาม ด้วยความนิยมของแอปพลิเคชัน AI เช่น ChatGPT ของ OpenAI ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่กลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น Nvidia ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านนี้ด้วยการผลิตหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่กลายเป็นมาตรฐานสำคัญที่บริษัทเทคโนโลยีใช้ในการฝึกฝน AI
หนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของสถาปัตยกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้คือหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หรือ HBM โดยเทคโนโลยี HBM ใหม่นี้ใช้การซ้อนชิป DRAM หลายตัว ซึ่งในอดีต HBM มีตลาดที่เล็กมากจนกระทั่งกระแส AI บูมขึ้นมา นี่คือจุดที่ Samsung ตกขบวนเนื่องจากพลาดโอกาสในการลงทุนที่สำคัญ
“HBM เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางมานานแล้วและ Samsung ไม่ได้ทุ่มทรัพยากรในการพัฒนา” Kazunori Ito ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหุ้นของ Morningstar กล่าวกับ CNBC โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและตลาดที่ยังเล็กในขณะนั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นดูไม่คุ้มค่า
ในทางตรงกันข้าม SK Hynix มองเห็นโอกาสนี้และได้เร่งพัฒนาชิป HBM อย่างจริงจัง จนได้รับการอนุมัติจาก Nvidia ให้ใช้ในสถาปัตยกรรมของบริษัท ซึ่งทำให้ SK Hynix สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Nvidia ขึ้นมา โดย CEO ของ Nvidia ถึงกับร้องขอให้ SK Hynix เร่งการผลิตชิปรุ่นต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผลจากการที่ SK Hynix เข้ามารุกตลาดนี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Brady Wang รองผู้อำนวยการจาก Counterpoint Research กล่าวว่า “ด้วยการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรม SK Hynix จึงยังคงได้เปรียบทั้งในด้านนวัตกรรมและการเจาะตลาด HBM”
Samsung เปิดเผยกับ CNBC ว่ายอดขาย HBM ของบริษัทในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ และในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ HBM3E ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับจำนวนมาก นอกจากนี้ Samsung ยังระบุว่าการพัฒนา HBM4 รุ่นต่อไปกำลังเป็นไปตามแผน โดยตั้งเป้าเริ่มการผลิตในปริมาณมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า Samsung ยังคงตามหลังคู่แข่งในด้าน HBM ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการลงทุนที่ไม่เพียงพอและการที่ไม่ได้เป็นผู้นำตลาดตั้งแต่ต้น Ito จาก Morningstar กล่าวว่าความสามารถของ Samsung ในการฟื้นตัวในระยะสั้นอาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับ Nvidia เป็นหลัก
การเป็นซัพพลายเออร์ HBM ให้กับ Nvidia นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่ง Samsung ยังไม่ผ่านการอนุมัตินี้ อย่างไรก็ตาม หาก Nvidia อนุมัติ ก็อาจเปิดทางให้ Samsung กลับมาเติบโตและแข่งขันกับ SK Hynix ได้อีกครั้ง
“เนื่องจาก Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI มากกว่า 90% ที่ HBM ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ การได้รับอนุมัติจาก Nvidia เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Samsung ที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เติบโตสูง” Ito กล่าว
โฆษกของ Samsung กล่าวว่า บริษัทมีความก้าวหน้าในด้าน HBM3E อย่างมีนัยสำคัญและได้ผ่านขั้นตอนสำคัญในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้ว “เราคาดว่าจะเริ่มขยายยอดขายได้ในไตรมาสที่สี่” โฆษกกล่าว
ในขณะเดียวกัน Wang ชี้ว่า ความสามารถของ Samsung ในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงศักยภาพในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อาจช่วยให้บริษัทสามารถตามทัน SK Hynix ได้ในอนาคต
แหล่งอ้างอิง : https://www.cnbc.com/2024/11/08/how-samsung-fell-behind-in-the-ai-boom-behind-rival-sk-hynix.html
