สวัสดีอีกครั้งครับ หายไปเกือบสองวันเลย ไม่รู้ว่าคิดถึงกันไหม … วันนี้ เราก็มาว่ากันต่อด้วยเรื่อง AI อีกแล้วนะครับ มาดูวันนี้ผมได้รับข้อมูลอะไรมาบ้าง … ก็ยังคงเป็นเรื่องการแข่งขัน ของการทำ ชิป นะครับ
ในวงการเซมิคอนดักเตอร์ ชื่อของ Broadcom ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากที่มูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ กลายเป็นบริษัทชิปอันดับสามของโลกที่ก้าวเข้าสู่ระดับนี้ รองจาก NVIDIA และ TSMC
แต่สิ่งที่ทำให้ Broadcom โดดเด่นคือการพัฒนาชิป AI แบบ ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ เช่น Google และ Meta ซึ่งอาจเปลี่ยนเกมในตลาดที่ NVIDIA ครองมาอย่างยาวนานด้วย GPU อเนกประสงค์
Broadcom กับการเติบโตในยุค AI
ในปีงบประมาณ 2024 Broadcom รายงานรายได้ที่เติบโตอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ AI ที่สร้างรายได้ระหว่าง 15,000-20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากชิป AI ASIC และโซลูชันเครือข่าย ศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล เช่น Google และ Meta กลายเป็นลูกค้าหลัก
He Hui นักวิเคราะห์จาก Omdia กล่าวว่า “เกือบทุกแพลตฟอร์มคลาวด์ชั้นนำต้องการชิป ASIC ของ Broadcom” ซึ่งสะท้อนถึงกระแสการลดการพึ่งพา NVIDIA และการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ปรับแต่งให้ตอบโจทย์เฉพาะ
ASIC vs. GPU: จุดต่างที่สำคัญ
NVIDIA ยังคงเป็นผู้นำในตลาด GPU ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่ชิป ASIC ของ Broadcom ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานเฉพาะ เช่น AI หรือโครงข่ายคลาวด์ แม้ชิป ASIC จะเหมาะกับการใช้งานเฉพาะเจาะจง แต่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดรวมของ NVIDIA อาจไม่ใหญ่เท่าที่หลายคนคาด
อย่างไรก็ตาม Broadcom มีจุดแข็งอีกด้านคือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยเฉพาะชิปสวิตช์ Tomahawk ที่เป็นที่ต้องการสูงในตลาดคลาวด์
การเชื่อมต่อ: เกมที่ NVIDIA ครองอยู่
NVIDIA เสริมความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยเทคโนโลยี NV LINK และการเข้าซื้อ Mellanox เพื่อสร้างระบบนิเวศของการเชื่อมต่อ GPU และเครือข่ายประสิทธิภาพสูง NV LINK ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง GPU รวดเร็วและลดความหน่วง แต่ Broadcom เองก็กำลังผลักดันโซลูชันเชื่อมต่อที่เป็นคู่แข่ง โดยร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google และ Apple
ทิศทางในอนาคต
ตลาด AI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว Broadcom คาดว่ารายได้จากชิป AI จะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000-90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 การพัฒนาชิป ASIC และการขยายธุรกิจโครงข่ายอาจทำให้ Broadcom เป็นคู่แข่งสำคัญที่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้จาก NVIDIA
แม้ NVIDIA จะยังคงมี “คูเมือง” จากระบบนิเวศของ GPU และเทคโนโลยีเครือข่าย แต่ Broadcom กำลังเร่งสร้างอาณาจักรที่สามารถท้าทายการครองตลาดของ NVIDIA ได้ในระยะยาว
ชิป ASIC จะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันในวงการ AI หรือไม่? การแข่งขันระหว่าง Broadcom และ NVIDIA นับเป็นศึกที่น่าจับตามองที่สุดในวงการเทคโนโลยีขณะนี้
ที่มา : SINA
